夏夜，大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上，两家戏班子相对搭台，你歌我舞，互不相让，把乡亲们看得眼花缭乱，喝彩不迭。吉庆当众宣布，自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈，而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水，因包办婚姻而郁郁寡欢。台下，同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠，拽娃竟借着醉意把碗摔在地上，放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃，场院顿时乱作一团，云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责

江西苏区，赤卫队长赵志刚告别了未婚妻红霞和红军一起北上抗日，临走时把一面红旗赠给红霞，要她好好保存。敌军来了，六年前逼死红霞的爹娘企图霸占红霞的地主少爷白伍德当上保安大队长，做了进攻苏区的先锋，他们屠杀威逼乡亲们带路去红军的集结点，并要从青山大爷身上开刀。老区群众临死无惧，奋勇挡住了敌人保护了这位群众领导者。白伍德架起了机枪要屠杀全村老乡，红霞为救乡亲，答应给敌人带路。红霞的举动使群众大为震惊，误认真变。红霞也只能怀着难言之隐痛，告别了乡亲，在敌人刀锋之下含泪避开乡亲们责难的目光走出村。三岔路口，赵志刚将