本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。 鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

林大川是刚刚从警校毕业的年轻警察，这次雨夜抓捕走私团伙的行动是他第一次出来执行任务。但是由于林大川经验不足，面对歹徒时紧张犹豫没有开枪打中犯罪分子，导致歹徒逃脱，同他一起执行任务的老宋警察也伤重住院。县公安局的刘福局长根据林大川的实际情况，想把他调到基层去锻炼一下。林大川毫不犹豫的就同意了。林大川被调到了古窑镇派出所。这是只有一个老警察的派出所。老警察罗建国在这座小镇上生活了几十年。老罗带着新来的林大川熟悉小镇的环境，林大川就在派出所的宿舍里安顿了下来。夜晚，林大川总是被雨夜的噩梦惊醒，那次的雨夜行动一直