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新撰组，是日本幕府时代末期的一个传奇。客观来说，作为幕府派的特务组织，他们是与历史潮流对抗的存在，典型如池田屋事件使明治维新推迟了至少一年，然而那些被称为“壬生狼”的人们，也确实以他们的万千豪气在日本历史上书写了浓墨重彩的一笔。或许生于乱世本就是悲哀，何况他们是“鬼之子”。异闻录的故事以少年市村铁之助为主角，他不想在自己重要的人面对危险时束手无策，所以一心追求力量，但同时也不想轻易地杀人。然而他加入的是新撰组，那个充满刀光血影的组织。小小的少年矛盾着，却又时常忘记，过多的思虑并不是这个年龄的孩子应该有的，
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外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一，渴望自己能够变成真正的女孩，而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃，则是希望自己能够变成男孩。两个人在修一的朋友千叶的推波助澜之下发现了对方的秘密，之后更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“性别交换”还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，却慢慢地浮现出各种各样的问题……
