世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类只能住在天空中的浮游都市里。之后，以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士诞生了。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是拥有“黑之剑圣”称号的S128特务小队的王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人的轻蔑与厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的进击，现在启动！

阿力与他的朋友肉佬及神友乃十七八岁的年轻人，终日无所事事，只爱踏单车，以偷汽车收音机典卖为业。一次，三人因受警校教官无意挑衅，特要偷其汽车内的东西，却失手被擒，教官对三人十分失望。感化官钟楚雄接手感化阿力等三人，希望引导他们对单车运动产生兴趣，使他们不再犯事。阿力对少女阿Ling一见钟情，同时，少年警校单车队之领袖白马也爱上阿Ling，遂与阿力产生冲突。警校教官更落井下石，在众人面前辱骂阿力三人，三人誓要报复。雄知道后，命三人控制情绪，雄以单车技术赢得三人认同。白马等人多次向阿力三人挑战，至比赛前一天，肉