本剧以历史为背景，以程咬金为线索，主要讲了程咬金劫道和其他事情。剧中主要人物程咬金，花大少，李密，秦琼徐茂公等人。程咬金登上了混世魔王的宝座，当上了混世魔王的程咬金却每每受到徐茂恭、李密的操纵，极不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，带着母亲和小翠脱离了王座，再次出走，追求自己的自在逍遥了

隋末，瓦岗寨义军的营外忽然有人要与罗义认亲，罗义拒认，反诬是杨林派来的奸细。程咬金察出其中必有蹊跷，亲往南营视察。姜桂枝终于说出原委。原来，四十年前，罗艺赶考途中发病，被河南南阳姜家集员外带回家中调养，其女姜桂枝一见倾心，在父母应允下，与罗艺结为夫妻。后来，由于战乱，夫妻分离。罗艺因战功卓著成为隋朝大将，并另娶妻生子罗成。程咬金巧妙安排，使罗艺亲自出战，大败姜桂枝的花枪之下。罗艺理屈词穷，只得认错，结发夫妻重新团圆。